Neodvisno finančno svetovanje obsega:

  • analizo obstoječega finančnega in premoženjskega stanja;
  • analizo pričakovane razpršenosti naložb in premoženja, željene donosnosti in sprejemljivega tveganja;
  • predstavitev prednosti in slabosti obstoječega finančnega in premoženjskega stanja;
  • predstavitev usklajenosti naložb s pričakovano donosnostjo in sprejemljivim tveganjem;
  • izdelava finančne in naložbene strategije ter finančnih in naložbeno operativnih načrtov;
  • spremljanje realizacije z načrti;
  • opozarjanje na pomembne poslovne napovedi in dogodke;
  • spreminjanje in korekcije finančne in naložbene strategije ter finančnih in naložbeno operativnih načrtov.

Cenik storitev:


  • svetovanje na zahtevo, povpraševanje po informacijah ali interpretacija posamezne poslovne napovedi ali poslovnega dogodka (do 1 ure)
      • 100 eur
  • svetovanje o posamezni naložbi (do 1 ure)
      • 100 eur
  • časovno opredeljeno svetovanje
      • 100 eur / uro (za svetovanje daljše od 4 ur je možno opredeliti določen popust)
  • analiza obstoječega finančnega in premoženjskega stanja
      • 100 - 400 eur
  • izgradnja celovite finančne in premoženjske strategije s finančnimi in naložbeno operativnimi načrti
      • 400 - 1500 eur
  • spremljanje donosnosti naložb, tveganja in obveščanje ob nepredvidenih poslovnih dogodkih
      • 100 eur mesečno
  • obveščanje ob nepredvidenih poslovnih dogodkih (že vključeno v alineji zgoraj)
      • 100 eur po posameznem dogodku
  • opredelitev glede na uspešnost zastavljene finančne in premoženjske strategije
      • 14 % od ustvarjene donosnosti opredeljenih naložb, letno (v tem primeru se naročniku vrne vsa razlika zaračunanih fiksnih zneskov, ki presega 14 % od ustvarjene donosnosti opredeljenih naložb - v kolikor se sprejme dogovor glede na donosnost naložb)
  • ostalo
      • po dogovoru


Kdo svetuje: izključno strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih v finančni panogi ali strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih, povezanih s financami.

Edini koristen brezplačen nasvet (izjema):

poceni ali zastonj finančno svetovanje je običajno zanič, lahko gre za neposredno prodajo določenih finančnih produktov enega ponudnika ali pa gre preprosto za nateg.